各國鋼廠與下游車廠之綠色鋼品合作開發調查

T41郭寶謄、黃俊傑、彭子庭

隨著各國政府加強環保法規，鋼廠積極推動低碳煉鋼技術，近年歐美及亞洲鋼廠陸續開發低碳或無化石燃料鋼品，並與車廠簽署合作協議，期望透過供應鏈合作降低整體碳排放。受到碳有價與工業電價持續上漲的影響，綠鋼的生產成本將會與傳統鋼材逐年拉近，據歐洲運輸環境聯合會(T&E)報告指出，預計到2040年，使用100%綠鋼製造電動車，成本僅較傳統鋼材多8歐元(約新台幣285元)，而綠鋼預估總產能亦可涵蓋汽車產業所需用量。

為了解車廠布局綠鋼原料市場的情況，T41調查全球鋼廠與車廠之合作資訊，綜整綠鋼定義與行銷策略、鋼廠與車廠合作概況及機制，說明如下：

1.定義與行銷策略：

• 綠鋼定義：鋼廠大多採用質量平衡法，以內部的碳權抵換為主；或以產品第三類環境宣告（Environmental Product Declaration, EPD）為標準，基於產品生命週期之特性，提供量化且可比較之環境績效。
• 行銷策略：鋼廠透過品牌化的行銷與包裝以提升客戶對產品的了解，進而成為整車銷售的賣點之一。

2.鋼廠與車廠合作概況：

• 歐洲：鋼鐵與汽車產業的減碳合作最為頻繁，根據T&E報告，2021年全球48份綠色鋼鐵供應協議中，汽車產業占比達46%。
• 中國：鋼廠與車廠因地緣關係合作密切，其中寶鋼已陸續供應大眾、北京賓士等車廠低排碳鋼品。
• 日韓：鋼廠的合作對象仍以豐田、日產、本田等車廠為主，尚未向外擴至歐洲、中國等車廠，未來能否規模化應用仍有待觀察。

3.鋼廠與車廠的合作機制：

• 長期戰略合作：簽訂長期供應協議，例如SSAB與Volvo、BMW等合作採用無化石燃料鋼材，確保穩定供應，並共同制定減碳路線。
• 共同研發低碳材料：攜手開發新型低碳或超高強度鋼，例如安賽樂米塔爾與奇昊汽車合作開發低排碳鋼Usibor®1500，以減輕車身重量並降低碳排。
• 循環經濟與回收機制：提升廢鋼回收利用率，例如首鋼與Volvo、浙江弋雲等合作推動汽車鋼材循環回收，減少原生鋼需求。
• 區域性與本土化供應鏈：車廠選擇與當地鋼廠合作，如Nissan與日本製鐵合作NSCarbolex™ Neutral低碳鋼，以降低碳關稅影響。
• 電爐與氫能技術應用：鋼廠加速推動電爐煉鋼與氫能還原技術，並與車廠探討應用，例如寶鋼與一汽-大眾合作導入低碳綠鋼，提升電動車供應鏈的環保標準。

然而，綠鋼供應的穩定性也是關注重點，部分車廠選擇採取多頭供應策略，確保低碳鋼材供應不受單一來源影響，有助於降低風險。各鋼廠與車廠合作資訊彙整如表一所示。

表一、主要鋼廠與車廠合作資訊

隨著汽車產業對低碳材料的需求日益提升，既有的汽車用鋼供應鏈有機會重新洗牌。為掌握此轉型契機，應積極建立具差異化的品牌與產品競爭力，以提升切入或強化供應鏈地位的可能性。